Cómo utilizar eventos personalizados

1. Crear eventos personalizados

Estos eventos marcarán el momento clave en el embudo (Lead, Visita, Cliente).

a) Acceda al panel Eventos personalizados

• En el panel de control, localice el área “Eventos personalizados”.
• Haga clic en Crear.

b) Nombra cada evento según tus necesidades:

• Ejemplo:
• Asígneles nombres claros, ya que así es como aparecerán en los informes.

(Referencia: Imagen 4 — Creación de un evento personalizado)

2. Integrar el evento en el flujo (Bot/Automatización/CRM)

Debes activar cada evento en el punto exacto del flujo donde ocurre la acción.

a) Dentro del editor de flujo (o chatbot)

• Localiza el bloque donde ocurre la acción (ejemplo: botón “Agendar visita”, botón “Finalizar registro”, etc.)
• Añade una acción al flujo.

b) Elija “Agregar evento personalizado”

• Seleccione el evento relevante para esa etapa del embudo.

(Referencia: Imágenes 2 y 3: Flujo visual que muestra cómo vincular una acción a un evento personalizado)

3. Seguimiento y análisis de datos

Una vez implementado, los datos de estos eventos comenzarán a contarse automáticamente.

a) En el Tablero

• Utilice los filtros para ver períodos (por ejemplo, “últimos 7 días”, “mes actual”).
• Vea los números brutos de cada evento.

b) Cálculo de tasas de conversión

• Clientes potenciales > Visitas: (Visita programada ÷ Cliente potencial nuevo) x 100
• Visitas > Clientes: (Convertido en Cliente ÷ Visita Programada) x 100
• Prospectos > Clientes: (Convertido en cliente ÷ Nuevo prospecto) x 100

(Referencia: Imagen 1 — Panel de eventos y estadísticas generales)

Resumen del embudo visual (sugerencia de evento)

Consejos rápidos

• Estandarizar los nombres de los eventos para facilitar el análisis futuro.
• Pruebe su flujo para asegurarse de que los eventos se ejecuten correctamente en cada paso.
• Integre con Evo para garantizar que todos los datos de CRM estén alineados (eventualmente use webhook para sincronizar).